Agentforce היא הפלטפורמה של Salesforce לסוכני AI: סוכנים שלא רק ממליצים לנציג מה לעשות, אלא מטפלים בפנייה, מסננים לידים ומבצעים פעולות בתוך ה-CRM. בדמו זה נראה פשוט. בארגון אמיתי, סוכן שעובד על נתונים לא מסודרים, בלי הרשאות מוגדרות ובלי חיבור לשאר המערכות, מייצר יותר עבודה ממה שהוא חוסך.
ארכיטק מטמיעה את Salesforce Agentforce מקצה לקצה: מיפוי התהליכים ובחירת המקום הנכון להתחיל, דרך בניית הסוכן וחיבורו למערכות הארגון, ועד הדרכת הצוותים ומדידת התוצאות.
מה זה Agentforce ומה הוא עושה בפועל?
Agentforce בנוי בתוך Salesforce ועובד על אותם נתונים, הרשאות ותהליכים שכבר מוגדרים ב-CRM. לכל סוכן מגדירים תחום אחריות, את הפעולות שהוא רשאי לבצע ואת מקורות הידע שהוא נשען עליהם. כשמקרה חורג מהגבולות שהוגדרו, הסוכן מעביר אותו לנציג אנושי עם כל ההקשר.
חשוב להבין את ההבדל מ-Einstein: Einstein היא שכבת ה-AI הוותיקה של Salesforce, שמנתחת נתונים, חוזה ומספקת המלצות לנציג. Agentforce הוא השלב הבא: סוכנים שמבצעים את העבודה בעצמם. זה ההבדל בין AI שעוזר לעובד לבין Agentic AI, שפועל כעובד.
השימושים הנפוצים בארגונים:
- שירות לקוחות: מענה לפניות בצ’אט ובערוצי הודעות, פתרון מקרים חוזרים מתוך בסיס הידע, עדכון הקריאה ב-CRM והעברה לנציג כשצריך.
- מכירות: סינון ודירוג של לידים נכנסים, מענה לשאלות ראשונות של פונים ותיאום פגישות ביומן של איש המכירות.
- עוזר לעובדים: סיכום רשומות ושיחות, ניסוח מיילים והמלצה על הצעד הבא, בתוך הממשק שהנציג כבר עובד בו.
השוואה בין Agentforce ליכולות ה-AI המובנות ב-Dynamics, ב-monday, ב-Zoho וב-Priority מופיעה במדריך ל-AI במערכות CRM ו-ERP.
מה צריך כדי ש-Agentforce יעבוד אצלכם?
סוכן Agentforce טוב בדיוק כמו הנתונים, הידע וההגדרות שהוא מקבל. לפני שבונים את הסוכן הראשון צריך ארבעה דברים:
- נתונים מסודרים ב-CRM: שדות מעודכנים, שלבי מכירה מוגדרים והיסטוריית לקוח שאפשר לסמוך עליה.
- בסיס ידע מעודכן: הסוכן עונה מתוך הידע הארגוני, ולכן תשובה ישנה או סותרת תגיע ישר ללקוח.
- הרשאות וגבולות: מה הסוכן רשאי לבצע לבד, מה מחייב אישור ומתי הוא מעביר לאדם. אנחנו כותבים את זה כחוקת סוכנים לכל סוכן.
- חיבור למערכות נוספות: סוכן שצריך לבדוק מלאי, סטטוס הזמנה או חשבונית צריך גישה ל-ERP ולמערכות האחרות דרך אינטגרציות.
| תחום | מה הסוכן עושה | מה הארגון צריך להכין |
|---|---|---|
| שירות לקוחות | מענה לפניות, טיפול וסגירה של מקרים חוזרים | בסיס ידע מעודכן ונוהל ברור להעברה לנציג |
| מכירות | סינון לידים נכנסים ותיאום פגישות | שלבי Pipeline מוגדרים והרשאות עדכון ב-CRM |
| עבודה פנימית | סיכומים, טיוטות והמלצה על הצעד הבא | נתוני לקוח מלאים ומעודכנים ב-CRM |
בצד האבטחה, Agentforce פועל בענן של Salesforce ונשען על Einstein Trust Layer: מנגנון שמסתיר מידע רגיש לפני שהוא נשלח למודל, מבטיח שספק המודל לא שומר את הנתונים ומתעד את הפעולות. ארגון שמחויב להריץ AI רק בסביבה שלו, בענן פרטי או On-Premises, יצטרך לבחון פיתוח סוכני AI מותאמים במקום Agentforce.
לשיחת אפיון ללא התחייבות, השאירו פרטים או חייגו 053-341-4224
רוצים לדעת איפה Agentforce יחסוך לכם הכי הרבה עבודה?
איך מטמיעים Agentforce נכון: שלושה שלבים
- Discovery, מיפוי ובחירת נקודת התחלה: ממפים את תהליכי השירות והמכירה, מזהים איפה סוכן יחסוך הכי הרבה זמן ומגדירים לכל סוכן מדד הצלחה. כך הסוכן הראשון נבחר לפי ROI, ולא לפי מה שנראה טוב בדמו. זה התפקיד של ייעוץ AI לארגונים.
- פיתוח ואינטגרציות: מגדירים את תחומי האחריות והפעולות של הסוכן, מחברים אותו לבסיס הידע ולמערכות הארגון, כותבים את חוקת הסוכנים ובודקים אותו על תרחישי קצה לפני שהוא פוגש לקוח.
- הטמעה ואימוץ: מכשירים מוביל AI בארגון, מלמדים את הנציגים לעבוד לצד הסוכן ולטפל בחריגות, ועוקבים אחר האימוץ והתוצאות. הפירוט בהדרכות ה-AI לארגונים.
טיפ: מתחילים בסוכן אחד, על תהליך אחד שחוזר על עצמו הרבה ויש לו כללים ברורים. סוכן שמוכיח ערך פותח את הדלת לסוכן הבא, ופיילוט רחב מדי נוטה להיתקע.
לקוחות מספרים
למי Agentforce מתאים, ולמי פחות
Agentforce מתאים במיוחד לארגונים שכבר עובדים עם Salesforce, למשל Sales Cloud או Service Cloud, ומתמודדים עם נפח גבוה של פניות או לידים. אצלם הנתונים כבר נמצאים במקום אחד, והסוכן יכול להתחיל לעבוד עליהם. אם ה-Salesforce עצמו עדיין לא מסודר, נכון להתחיל בהטמעת Salesforce ורק אחר כך להוסיף סוכנים.
הוא פחות מתאים לארגונים שלא עובדים עם Salesforce בכלל, ולארגונים שמחויבים להריץ AI רק בסביבה שלהם. במקרים כאלה כדאי לבדוק את יכולות ה-AI במערכת שכבר יש לכם, או לבנות סוכן מותאם. מי שעוד בוחר מערכת יכול להיעזר בהשוואת מערכות CRM.
רוצים לדעת איפה Agentforce יחסוך לכם הכי הרבה עבודה, ומה צריך להכין לפני? מתחילים במיפוי קצר של תהליכי השירות והמכירה אצלכם.
לשיחת אפיון ללא התחייבות, השאירו פרטים או חייגו 053-341-4224
רוצים לדעת איפה Agentforce יחסוך לכם הכי הרבה עבודה?
שאלות ותשובות
מה ההבדל בין Agentforce ל-Einstein?
צריך Salesforce כדי לעבוד עם Agentforce?
איך מונעים מהסוכן לתת ללקוח מידע שגוי?
האם Agentforce מתחבר למערכות שמחוץ ל-Salesforce?
איפה נשמרים הנתונים כשעובדים עם Agentforce?
כמה זמן לוקחת הטמעה של Agentforce?
